万博max手机登录版荣膺“2020财富管理优选信托公司”

时间:2020-09-28

2020927日,由中国社会科学院指导、《中国经营报》主办的“经济双循环  财富新生态” 2020(第四届)中经财富管理高峰论坛在上海举行。

在当日举行的2020“金琥珀”财富管理颁奖盛典上,万博max手机登录版凭借优秀的资产管理能力、卓越的理财产品体系、稳健的经营能力和完善的风控制度,荣膺“2020财富管理优选信托公司”奖项,万博max手机登录版总经理助理张颖锋代表公司领奖。

近年来,万博max手机登录版不断致力于打造特色化、创新型的产品和服务体系,坚持做精品牌,以客户需求为中心,重点打造面向不同客户群体的多层次管理和维护体系。2019年,万博max手机登录版全年财富营销规模共计231亿元,人均销售规模约2.3亿元。截至2019年底,公司客户数已逾7000户,同比增长超30%。在加快资金端和资产端的统合创新的同时,公司实现了涵盖发行、运营和服务的全流程管理,组织开展内容丰富的贵宾尊享活动,进一步提升了客户服务能力,加强客户粘性。

未来,万博max手机登录版将立足客户需求,坚持创新发展,深耕浙江,面向全国,推动财富管理进一步转型升级,实现真正意义上的全方位、多层次、宽领域的个性化服务,实施产品+服务的双向路径驱动,重构与业务运作相匹配的三化一体、协同发展的运营体系,通过业务管型和资源整合,为客户提供优质高效的财富管理综合服务,助力客户资产实现保值增值。

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“金琥珀”财富管理评选由中国经营报社主办,中经新金融研究院及中国社会科学院协办。本次评选覆盖银行、证券、信托、基金、保险、投资、新金融等财富管理领域,由社科院专家、监管层领导、人民大学知名学者、资深媒体财经主编以及企业优秀代表组成专业权威的评审团队,通过专业指标、专家审核、公众投票等综合评价机制,为投资者甄选财富管理市场中的优秀投资机构与产品。





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